CRM

CRM 소프트웨어 선택 시 고려할 체크리스트

Noah Yu

CRM 소프트웨어를 결정할 때  우리 회사에 반드시 필요한 기능을 가진 소프트웨어를 선택하는 것이 중요합니다. 

CRM 기능 체크리스트가 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하는 데 도움이 될 것입니다. 그럼 반드시 확인해야 할 체크리스트 항목에는 무엇이 있을까요?

CRM 기능별 체크리스트

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Checklist (Image by Unsplash)

CRM시스템은 CRM의 최종 사용자인 세일즈 직원, 팀 리더, 관리자에게 유용한 기능을 제공할 수 있어야 합니다. 유용한 기능을 제공하는 CRM을 활용하면 세일즈 팀의 역량을 강화하는데 도움이 됩니다.

1.연락처 관리

CRM시스템에 있어서 연락처 관리는 매우 중요한 기능입니다. CRM시스템은 세일즈 직원들이 쉽게 연락처 기록을 생성하고 잠재고객 및 고객의 정보를 저장하는 데 활용될 수 있습니다. 또한 잘 만들어진 CRM시스템은 고객 데이터 입력을 간소화 해줍니다. 효과적인 연락처 관리가 중요하다면 CRM시스템이 이 기능을 가지고 있는지 확인해보세요.

2. 거래 단계

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Sales Pipeline Stages(Image by Hubspot)

대부분 CRM시스템은 특정 판매 프로세스에 맞게 운영되도록 짜여 있습니다. 거래 단계가 3단계 이든 15 단계이든 상관 없이 소프트웨어에 거래 단계를 프로그래밍 해놓고 한 단계에서 다음 단계로 이동하도록 해야 합니다.

3.일일 대시보드

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Dashboard (Image by Unsplash)

세일즈 직원들은 업무 할당량 대비 현재 진행 상황, 파이프 라인에 있는 거래 수, 완료해야되는 작업 등의 특정 데이터를 명료하게 확인할 수 있어야 합니다. 관리자나 팀 리더도 이러한 정보를 쉽게 접할 수 있어야 하기 때문에 시각적인 매력도와 단순성이 있는지 대시보드의 기능을 평가해보세요.

4.업무 관리

일상적인 업무를 확인하고 완료하기 위해 다양한 시스템에 접속해야 하는 직원은 효율적인 업무를 하기 어렵습니다.  업무 관리 기능이 포함된 CRM시스템은 세일즈 직원의 일상 업무 흐름을 간소화하고 수행해야 하는 업무를 쉽게 확인하게 해줍니다.

5. 콘텐츠 저장소

Docurated의 2015년 판매 생산성 조사에 따르면 세일즈 사원은 콘텐츠를 검색하거나 제작하는데 업무 시간의 31%를 소비합니다 콘텐츠 검색 시간을 줄이기 위해서 콘텐츠 저장소가 내장된 CRM 소프트웨어를 사용해보세요. 세일즈 직원은 잠재 고객들에게 자주 보내는 자료를 쉽게 찾을 수 있는 위치에 저장하고 사용자 지정가능한 이메일 템플릿을 제작하고, 새로운 연락처를 다시 만들지 않아도 됩니다.

6. 자동화된 데이터 저장

기업들이 CRM을 사용하는 가장 큰 이유는 잠재 고객 및 고객과의 접촉을 효과적으로 추적하기 위해서 입니다. 하지만 많은 CRM시스템은 세일즈 직원들이 직접 이메일을 복사하여 붙여넣기 해야 하고 전화 기록을 업로드해야 합니다. 그러나 하루에 50통에서 100통 가량의 업무 전화를 해야 하는 세일즈 직원에게는 직접 데이터를 저장하는데 많은 시간을 보내기가 어렵습니다. Hubspot의 CRM은 전화와 이메일을 자동적으로 시스템에 저장하여 고객과의 접촉을 시간대별로 확인할 수 있습니다.

7. 보고서 생성

CRM 시스템은 보고서를 생성할 수 있습니다. 시스템에 저장된 추세들이 효과적으로 보고서로 생성될 수 있는지 CRM시스템의 보고 기능을 확인해보세요.

8. 모바일 기능


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Mobile report (Image by Unsplash)

현장의 세일즈 사원들에게 모바일 기능은 매우 중요합니다. 랩톱으로만 접근 가능한 CRM 시스템은 이동이 잦은 세일즈 사원들이 사용하기 어렵습니다. 오늘날 대다수의 CRM시스템은 태블릿PC나 스마트폰 같은 장치로도 쉽게 접근할 수 있습니다. 구매를 고려하고 있는 시스템도 이 기능을 제공하는지 확인해보세요.

9. 마케팅 자동화와 통합

회사가 마케팅 자동화 소프트 웨어를 사용하고 있다면 CRM과 긴밀하게 통합될 수 있는지 점검해 보아야 합니다. CRM의 주요 목표는 잠재고객과 고객의 구매 단계 주기를 보는 것인데, 마케팅 자동화 소프트웨어와 CRM간의 불일치는 비효율적인 정보 사용으로 인해 중요한 기회를 놓치게 합니다.

10. 개인화된 시퀀스

이메일 전송은 정확한 대상에게 적절한 시기에 이뤄져야 합니다. 이미 응답하거나 미팅이 예약된 고객에게 다시 이메일을 보내지 않도록 해야 합니다.

11. 짧은 텍스트 블록 사용하기

간단하면서도 다시 사용할만한 텍스트 블록들을 저장해보세요. "가격 책정에 대해 더 자세히 알고 싶으십니까?", "일정을 잡으시겠습니까?"와 같은 텍스트 블록이나 자주 묻는 질문에 대한 미리 준비된 답변을 통해서 이메일과 채팅을 쉽게 보내고 시간을 절약할 수 있습니다.

12. 이메일 통합

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Email Integration (Image by Hubspot)

이메일의 받은 편지함을 CRM에 연결하면 불필요한 프로세스를 간소화하고 시스템을 최대한 효율적으로 활용할 수 있습니다. CRM이 Gmail이나 Outlook과 같은 이메일과 통합되는지 확인해보세요. CRM은 이메일 주소, 이름 및 메시지를 기록하고 저장해두어 이메일을 보낸 사람, 시간 및 내용을 쉽게 추적하는 것을 가능케 합니다.

13. 사용자 지정 양식

연락처 데이터 베이스에 연결하는 사용자 지정 양식을 만들고 싶습니까? 컴퓨터의 끌어놓기(drag and drop)기능과 같은 사용자 맞춤 기능이 있는지 확인하십시오. 양식을 작성한 사람은 자동적으로 CRM에 저장되어 개인화된 이메일 또는 전화 통화로 업무를 할 수 있도록 설정할 수 있습니다. CRM을 사용하면 몇 초만에 이러한 양식을 설정할 수 있습니다.

14. 회의 일정

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Business meeting

세일즈 사원은 많은 회의를 준비해야 합니다. Google 또는 Office 365 캘린더와 연동되어 실시간으로 업데이트되는 회의 도구를 사용하여 보십시오.

회사마다 필요한 기능들은 다르기 때문에 앞에 제시한 14가지의 체크리스트를 통해 가장 적합한 CRM 소프트웨어를 선택해서 사용해야 합니다. 당신의 회사에 알맞는 CRM 소프트웨어는 무엇인가요?

무료로 제공되는 CRM 시스템을 이용해보세요.

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